pingcode logo
功能日记

v4.13.0:渠道客户管理功能上线


更新内容

  1. 渠道设置内容丰富
  2. 渠道新增客户管理
  3. 新增字段属性
  4. 详情页优化升级

为丰富企业在使用产品管理收集业务需求,管理需求、工单以及客户等业务场景,本次更新优化完善了渠道设置的功能,提供了更多且更灵活的配置项,便于管理者进行配置管理;扩展了客户管理的场景,组织成员可以在渠道中进行客户信息维护;同时也升级了工单、需求等内容的详情页面,极大程度提升视觉体验效果。

渠道设置

进入「产品管理」中,选择进入某个产品,点击「产品设置」-「渠道」-「Web 站点」,查看渠道列表,点击「配置」:

image.png

打开配置弹窗,新增「基本设置」、「访问设置」、「工单设置」、「组件设置」、「展示设置」,在「基本设置」中可以修改渠道的名称和描述信息:

image.png

点击「访问设置」可设置访问当前渠道的帐号设置以及用户范围,可允许用户在渠道自助注册帐号并提交工单,也可对登录访问渠道的用户进行限制:

  • 允许公开访问:用户无需登录即可访问渠道,但提交工单、投票等必须登录
  • 允许全部用户访问:允许当前产品下客户中的所有用户访问当前渠道查看工单信息
  • 仅限部分分组的用户访问:通过勾选设置在某个用户分类下的用户才可访问渠道查看工单,不在分类内的用户无权限访问
image.png

点击「工单设置」可设置当前渠道的工单可见范围:

  • 全部:指用户访问当前渠道时可查看到在当前产品提交的全部工单,如内部提交、当前渠道提交
  • 当前渠道工单:指用户访问当前渠道时可查看到通过渠道提交的全部工单,无法查看内部提交的工单
  • 我负责的客户工单:指用户访问当前渠道时可查看到作为客户负责人名下所有客户提交的工单
  • 与我相关:指用户访问当前渠道时刻查看到与自己有关联的工单,如我所在的企业的成员提交的工单等
image.png

在「工单设置」可设置工单提交的相关内容:

  • 是否允许提交工单:指在访问渠道时可以看到「提交工单」按钮,反之则不能看到
  • 是否允许代替其他人提交工单:指在渠道提交工单时可代替我负责的客户下的某个成员提交工单,反之则不能代替提交
image.png

取消勾选允许提交工单后,在渠道中没有「提交工单」按钮:

image.png

勾选代替其他人提交工单后,在渠道「提交工单」中可以代替客户进行工单的提交:

image.png

点击「组件设置」可设置渠道中的组件显示或者隐藏,默认展示工单不可隐藏:

image.png

点击「组件设置」可设置渠道的标题、品牌标识、版权信息展示内容,可根据需求定义对外展示的名称以及专属的品牌 Logo:

image.png

渠道客户管理

在访问渠道时,通过「渠道设置」→「组件设置」开启客户组件后,在渠道中可查看到客户:

image.png

点击「新建客户」打开新建客户表单,填写信息后,可新建客户:

image.png

新建成功后,可查看客户详情,在客户详情中可对客户进行编辑、删除操作,管理该客户下用户,还可查看该客户提交的工单统计情况:

image.png

在「客户」中可按照类别查看我负责的客户列表,点击「客户名称」可查看客户详情,在「客户列表」中,可进行搜索、筛选、排序查看客户信息:

image.png

点击「工单数」的数字,可跳转至「工单」组件下查看该客户提交的工单:

image.png

鼠标悬停在客户所在行,点击「星标」可将客户标记,在「工单」组件下查看该客户下提交的工单:

image.png

新增字段

本次更新在工单增加了解决方案、优先级、预计时间三个字段:

image.png

在需求增加了优先级字段:

image.png

详情页优化升级

为更好的提升用户体验,打造优异的视觉体验效果,本次对工单和需求的详情页进行了结构调整视觉升级,左侧以内容展示为主,右侧以属性信息为主:

image.png

在工单和需求详情页,点击右上角「切换」图标,可进行上一个下一个的切换,点击右上角「最小化」图标,可将需求和工单最小化至快捷工具栏:

image.png

在工单和需求详情页,点击左上角「编号」处可进行工单和需求的编号复制:

image.png

除以上更新内容外,还有更多的产品细节优化。